เรื่องราวเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยของ Kun พระราชโอรสนางเงือกผู้ทรงอำนาจ และก็ Yuer มนุษย์หญิงสาว Kun คุ้มครองอาณาจักรใต้น้ำของเขาจากภัยรุกรามต่างๆในระหว่างที่ Yuer ดำรงชีวิตอย่างสงบเงียบสุขในหมู่บ้านเล็กๆขอบริมฝั่ง ชีวิตของพวกเขาเกี่ยวข้องกันเมื่อลมพายุพัดเยว่เอ๋อร์ลงน้ำ รวมทั้งระอุนช่วยคุณไว้ ถึงแม้พวกเขาจะอยู่คนละโลก แม้กระนั้นพวกเขาก็ปรับปรุงความเกี่ยวพันที่ลึกซึ้งรวมทั้งพบเจอกับความท้าด้วยกัน