ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในประเทศจีนในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดยเล่าถึงความสัมพันธ์อันน่ากังวลระหว่างตัวละครทั้งสาม Ing’er ลูกสาวของเจ้าของโรงละคร ยินดีต้อนรับการกลับมาของ Shao-dung คู่หมั้นและนักเล่นเชลโลฝีมือดีจากอเมริกา Shao-dung หลงใหลในโอเปร่าเรื่อง “Fleeing By Night” และนักแสดงชื่อดังอย่าง Lin Chung ในไม่ช้า ซึ่งน้ำเสียงของเขาดูเหมือนจะสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขาเองได้ ในขณะที่ Shao-dung พยายามผสมผสานดนตรีตะวันออกและตะวันตก Ing’er กลับรู้สึกขัดแย้งระหว่างความรักที่เธอมีต่อผู้ชายทั้งสองคนกับความตระหนักรู้ถึงความสนิทสนมที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างพวกเขา