เรื่องราวเกิดขึ้นหลายปีก่อนหน้าการสิงสู่ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแลมเบิร์ต และการต่อสู้กับวิญญาณร้ายของ เอลิซ เรนเนียร์ (ลิน เชย์) จากเดอะ เฟอร์เธอร์ โดย ควินน์ เบรนเนอร์ (สเตฟานี่ สก็อตต์) เด็กสาวผู้ใฝ่ฝันจะเป็นดารา รู้สึกได้ว่า แม่ผู้ล่วงลับไปแล้วพยายามติดต่อกับเธอ เธอจึงขอความช่วยเหลือจาก เอลิซ ผู้มีพลังจิต เอลิซ รู้สึกอยากปกป้อง ควินน์ ผู้อ่อนไหว แต่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเธอทำให้เธอลังเลที่จะใช้ความสามารถของเธอ ไม่นานหลังจากนั้น อุบัติเหตุสะเทือนขวัญก็เกิดขึ้นทำให้ ควินน์ ต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้าน ขณะที่ ฌอน (เดอร์มอท มัลโรนี่) พ่อของเธอพยายามดิ้นรนที่จะรักษาครอบครัวนี้เอาไว้ ควินน์ ถูกวิญญาณร้ายโจมตีในห้องนอนของเธอ และ ฌอน ก็อ้อนวอนให้ เอลิซ ช่วย เอลิซ ที่กำลังชั่งใจระหว่างศรัทธาและเป้าหมายของตัวเอง ได้เรียกพลังที่จะติดต่อกับวิญญาณมาใช้ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่สองคน นักปรจิตวิทยาที่ขาดใบรับรอง ทัคเกอร์ (แองกัส แซมป์สัน) และ สเปคส์ (ลีห์ แวนเนลล์)