เรื่องราวการเสี่ยงภัยแล้วก็มนตร์ยังปรากฏอยู่ในชายแดนที่มีชื่อว่า ประเทศไทย ดินแดนที่เต็มไปด้วยความดีเลิศและก็ความสำราญ จนกระทั่ง ท้าวพันวา (สมชาย กำลังกุล) ตกลงใจที่จะสร้างเหมืองขึ้นในเทือกเขาท่ามกลางป่าอันเต็มไปด้วยมนตร์ดำ โดยไม่ล่วงรู้เลยว่าเหมืองนั้นเป็นหลุมฝังศพโบราณ เรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นระหว่างการผลิตเหมืองมีผู้เสียชีวิตคนแล้วคนเล่า ซึ่งชีวิตพวกนี้ได้ปลุกวิญญาณร้ายขึ้นมา เผยแพร่มนตร์ดำไปยังหมู่บ้านใกล้กัน พนาลัย (อัครา อมาตยกุล) นักล่าวิญญาณ เดินทางจากรกรากมายังไทยแล้วก็ได้พักใกล้กับเหมืองอสุรกาย เขาหลับไปแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมาโดยวิญญาณโหดร้ายทารุณ พนา ใช้เขี้ยวนาคาต่อสู้กับศัตรู ในขณะเดียวกัน ภารตี นักล่าภูติสาวได้รับการว่าว่าจ้างจาก ท้าวพันวา ให้มาจัดแจงกับภูติร้ายในเหมือง กลางทาง ภารตี มองเห็น ไพรศรี สู้กับภูติร้ายก็เลยเข้าช่วยเหลือ แต่ว่าก็สายไป คุณโดนจับตัวไป เหตุทั้งปวงเป็นฝีมือของ กระทั่งถึงตรัย (ภูเขาธฤทธิ์ พระพรหมบันดล) โดยความเป็นจริงแล้ว กระทั่งถึงตรัย กับบิดาของ พงพี เคยเป็นศัตรูกันมาก่อน
