เรื่องราว พระราชโอรสมังกร Azymondias ฟักออกมาจากไข่แล้ว และก็ความสงบที่บางทีอาจเกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรมนุษย์แล้วก็ Xadia นั้นไม่เคยใกล้กว่านี้อีก เวลาที่กลุ่ม Zym เดินทางผ่านอาณาจักร Katolis เพื่อไปถึง The Border พวกเขาจำต้องพบเจอกับความลำบากตรากตรำทางอารมณ์หลายประการ รวมทั้งการทดลองความไว้ใจกับ Claudia และก็ Soren รวมทั้งประสบการณ์ตรงคราวแรกกับคาถาที่ความมืดดำคัลลัมศึกษาความเป็นจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของ Avizandum รวมทั้งภายหลังการเดินทางทางแม่น้ำอันป่วนปั่น การขัดกันระหว่างมนุษยชาติแล้วก็ Xadia เปลี่ยนเป็นข้อเท็จจริงที่แจ่มกระจ่างอย่างปวด เมื่อเอซราน ถูกบังคับให้ตกลงใจเมื่อเอซรานพบเจอกับความยากแค้นของตนเรย์ลาคัลลัม รวมทั้งอาซีมอนเดียสบากบั่นเข้าไปในซาเดีย ในเวลาเดียวกันVirenได้ติดต่อกับ Startouch Elf Aaravos ผู้ลึกลับ