เรื่องราว ในบรรดาสัตว์ร้ายทั้งหมดที่ท่องไปทั่วโลก มี “สายพันธุ์ขั้นสูงสุด” หลายประเภทที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมีความแข็งแกร่งมหาศาลและความกล้าหาญทางเวทย์มนตร์ที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดของระดับพลัง ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จำนวนมากจึงปรารถนาความสามารถของตนเอง ส่งผลให้สัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ ในฐานะผู้ฝึกสัตว์ร้าย Rein Shroud สามารถรับความช่วยเหลือจากสัตว์ต่างๆ สำหรับงานต่างๆ มากมาย เช่น การลาดตระเวนและการขนส่ง ด้วยความสามารถของเขา เขาเข้าร่วมปาร์ตี้ที่นำโดย Arios Orlando ฮีโร่ผู้ชั่วร้ายและจอมบงการ แต่ถูกเนรเทศหลังจากผ่านไปหกเดือนเนื่องจากความไร้ประโยชน์ของเขาในฐานะคลาสที่ไม่ต่อสู้ อย่างไรก็ตาม โดยที่ทีมไล่เขาออกไปโดยไม่มีใครรู้จัก Rein จึงเป็นข้อยกเว้นในหมู่ผู้ควบคุมสัตว์ร้าย ศักยภาพของเขาปรากฏชัดเจนเมื่อเขาได้พบกับคานาเดะ วิญญาณแมวซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ขั้นสูงสุด และสามารถทำสัญญากับเธอได้ โดยมี Kanade อยู่เคียงข้าง Rein ออกเดินทางในฐานะนักผจญภัย ไต่อันดับขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบกับสายพันธุ์ขั้นสูงสุดอีกมากมายตลอดเส้นทาง